BNY Mellon помогает украинскому правительству в реструктуризации 15-миллиардного государственного долга

Транзакция является одной из крупнейших долговых реструктуризаций среди развивающихся рынков



Лондон, 13 ноября 2015г. – Компания BNY Mellon, мировой лидер в инвестиционном менеджменте и инвестиционных услугах, выступила гарантийным агентом правительства Украины в обмене государственного внешнего коммерческого долга в размере 15 млрд долларов США. BNY Mellon также была назначена доверенным лицом, основным посредником в платежах, регистратором и трансфертным агентом по всем девяти новым выпускам государственных еврооблигаций и выпуску ценных бумаг, привязанных к росту ВВП, на сумму 3 млрд долларов США.



Эта транзакция – одна из крупнейших в сфере реструктуризации коммерческого долга правительством развивающегося государства. Она была проведена в соответствии с условиями текущего финансового соглашения между Украиной и Международным Валютным Фондом. Обмен иностранного коммерческого долга позволил Украине уменьшить свой номинальный долг примерно на 3 млрд долларов США, отложить амортизацию до 2019 года и увеличить средний срок выплаты долга взамен на выпуск дополнительных ценных бумаг, по которым в период с 2020 по 2040 год институциональным инвесторам может быть выплачен процент от годового роста ВВП Украины.



«BNY Mellon использует свои глобальные ресурсы для того, чтобы комплексная коммерческая сделка, достигнутая между Украиной и ее специальным комитетом кредиторов, могла быть своевременно и эффективно реализована», – отметил Дин Флетчер, руководитель корпоративного траста EMEA в BNY Mellon. «Техническая сторона реструктуризации включает в себя закрепление связей с держателями облигаций в 14 различных сериях банкнот, обработку почти 4000 индивидуальных инструкций по голосованию нашими командами в регионе EMEA и США, а также организацию урегулирования всех новых ценных бумаг в международных клиринговых системах. Наша комплексная и хорошо сбалансированная система предоставления услуг позволяет нам обеспечить единую точку контакта для выполнения всех этих ролей, которые имеют решающее значение для успешной реализации этой важной и знаменательной работы».



«Формальное завершение государственного обмена является частью более крупной реструктуризации украинского внешнего долга, которое позволит Украине продолжить экономические реформы и получить дальнейшие транши финансовой поддержки от МВФ и других официальных многосторонних кредиторов, продолжая справляться с тяжелыми геополитическими проблемами, экономическим спадом и сопутствующим стремительным обесцениванием валюты», -- отметил Сергей Котов, региональный директор по Восточной Европе департамента Global Client Management в BNY Mellon. «Это решение по дефициту финансирования Украины в течение следующих четырех лет ставит страну на значительно более устойчивую траекторию роста и финансирования. BNY Mellon находится в авангарде этих усилий и недавно выступила в аналогичной роли для ряда украинских квази-суверенных и частных лиц в работе по перепрофилированию их долга».



BNY Mellon тесно сотрудничает с Lazard Frères и White & Case LLP, финансовыми и юридическими консультантами Украины соответственно, в обеспечении успешного завершения обмена государственного долга Украины.

BNY Mellon является ведущим поставщиком корпоративных трастовых услуг на рынки долгового капитала, обеспечивая индивидуальные и рыночные решения для инвесторов, владельцев и кредиторов. По состоянию на 30 сентября 2015 года BNY Mellon Corporate Trust выполняет роль доверенного лица и/или платежного агента по более чем 60 000 вопросов, связанных с долгом в глобальном масштабе. Корпоративный траст использует свое глобальное присутствие и опыт для предоставления полного спектра инвестиционных и связанных услуг, включая попечительство, услуги платежного агентства и доверенного лица, условное депонирование и другие финансовые услуги. Компания предлагает широкий спектр программ для многонациональных корпораций, финансовых институтов, правительств и их ведомств, банковской и страховой и отраслей, а также индустрии ценных бумаг.


BNY Mellon – глобальная инвестиционная компания, которая специализируется в содействии клиентам в управлении и обслуживании их финансовых активов в течение полного инвестиционного цикла. Будь это финансовые услуги для учреждений, корпораций или частных инвесторов, BNY Mellon обеспечивает обоснованное управление инвестициями и инвестиционные услуги в 35 странах и на более чем 100 рынках. По состоянию на 30 сентября 2015 года, BNY Mellon имеет $ 28,5 трлн активов под хранение и/или администрирование, а $ 1,6 трлн активов под управлением. BNY Mellon может выступать в качестве единого контактного центра для клиентов, которые хотят создавать, торговать, удерживать, управлять, обслуживать, распространять или реструктурировать инвестиции.



BNY Mellon является корпоративным брендом банка Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon Corporation - NYSE: BK). Дополнительная информация доступна на сайте: www.bnymellon.com. Подписывайтесь на нашу страницу в Twitter – BNYMellon либо заходите на страницу новостей на нашем сайте – www.bnymellon.com/newsroom, чтобы узнать последние новости компании.