Concorde Capital выступает организатором дебютного выпуска облигаций ПАО «Житомирский маслозавод» (ТМ «Рудь»)

Инвестиционная компания Concorde Capital 10 ноября 2010 г. начнет размещение дебютного закрытого выпуска облигаций ПАО «Житомирский маслозавод» (ТМ «Рудь») объемом 75 млн. гривен. Бумаги выпущены сроком на 3 года с офертой каждые 12 месяцев. Ставка купона составляет 18% годовых и выплачивается ежеквартально.
Привлеченные средства ПАО «Житомирский маслозавод» планирует направить на увеличение количества торгового холодильного оборудования, покупку новых производственных линий по выпуску мороженого и увеличение оборотного капитала.
5 ноября в отеле Премьер Палас Киев состоялась презентация выпуска облигаций, в которой участвовали более 25 банков и компаний по управлению активами.
ПАО «Житомирский маслозавод» является надежным заемщиком с низкой для отрасли кредитной нагрузкой и высокими показателями рентабельности. «Компания «Житомирский маслозавод» имеет безупречную кредитную историю, ее собственный капитал более чем в 7 раз превышает кредитный портфель, поэтому мы оцениваем облигации ПАО «Житомирский маслозавод» как достаточно привлекательный продукт для локальных и иностранных инвесторов», — комментирует Виталий Струков, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Concorde Capital.
ПАО «Житомирский маслозавод» - самая прибыльная компания на рынке мороженого: согласно отчетности Компании, EBITDA маржа составила 14% в 2009 году. С 2007 по 2009 год ПАО «Житомирский маслозавод» более чем в 2 раза нарастил продажи, что соответствует среднегодовому темпу роста в 27%.
«Консервативный подход к управлению долгом и эффективная система продаж позволили Компании увеличить продажи и нарастить долю рынка в кризисный период: в 2009 году продажи Компании выросли на 20%. Ожидается, что в 2010 году продажи Компании вырастут еще на 51%. «В 2007 году мы контролировали 15% рынка мороженого в Украине, по результатам 2010 года наша доля на рынке составит 23%. За 9 месяцев 2010 года объем реализации составил 694 млн. грн., а EBITDA достигла 68.7 млн. грн.», - сообщает Сергей Вивсык, генеральный директор ПАО «Житомирский маслозавод».

Информация о ПАО «Житомирский маслозавод»
ПАО «Житомирский маслозавод» - крупнейший в Украине производитель мороженого, с долей рынка 20% в 2009 году, с 1998 года производит мороженое под ТМ «Рудь» - продуктовый портфель – около 100 наименований. Кроме мороженого Компания производит фасованное масло, кисло-молочную продукцию, замороженные овощи и полуфабрикаты. За 3 квартала 2010 года «Житомирский маслозавод» реализовал продукции на сумму 694 млн. грн., темп роста продаж составил 51% год к году. EBITDA Компании за 3 квартала 2010 года составила 68.7 млн. грн. В 2010 году по прогнозу Компании, доля ПАО «Житомирский маслозавод» на рынке мороженого вырастет до 23%. Основным акционером Компании является Петр Владимирович Рудь; общее число акционеров Компании – более 1000 человек.
Информация о Concorde Capital
Concorde Capital – ведущая инвестиционная компания Украины, основанная в 2004 году в Киеве. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами.
С 2004 г. Concorde Capital привлек более $1 млрд. для ведущих украинских компаний металлургического, автомобильного, химического, нефтяного, газового, агропромышленного, строительного, фармацевтического секторов. Лидер по количеству сделок M&A в Украине в 2007 и 2008 гг., по количеству сделок M&A в финансовом секторе в СНГ в 2007 г., согласно исследованиям MergerMarket и DealWatch. По результатам рейтинга Thomson Reuters Extel в 2009 г. Concorde Capital признан лучшим брокером на развивающихся рынках Европы среди украинских инвестиционных компаний, а аналитическое подразделение Concorde Capital на протяжение трех лет входит в ТОП-3 сильнейших аналитических команд по Украине. По версии Cbonds Awards Concorde Capital занял второе место в номинации «Лучший sales на рынке облигаций Украины, 2010 год».