Fitch підвищило довгостроковий рейтинг "Нафтогазу"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК "Нафтогаз України" з RD (вибірковий дефолт) до CCC. Прогноз по рейтингу "негативний", повідомляється в поширеному сьогодні прес-релізі агентства.
Одночасно Fitch привласнило очікуваний незабезпечений рейтинг B майбутньому випуску євробондів "Нафтогазу України" об'ємом 1,595 млрд дол. з терміном погашення 30 вересня 2014 р., який повинен замінити собою випуск облігацій на 500 млн дол. з минулим терміном погашення 30 вересня 2009 р. і двосторонні кредити.
Рішення про підвищення рейтингу "Нафтогазу України" було ухвалене агентством після того, як компанії вдалося реструктурувати свої боргові зобов'язання, зокрема, компанії вдалося переконати інвесторів замінити випуск облігацій на 500 млн дол. з терміном погашення 30 вересня 2009 р. на нові облігації з гарантіями уряду. В той же час рейтинг ССС з негативним прогнозом відображає невизначеність відносно здатності компанії надалі фінансувати власні потреби без підтримки з боку уряду або реструктуризації газового сектора, що припускає різке збільшення газових тарифів усередині країни.
Напередодні НАК повідомила, що успішно завершила комплексну реструктуризацію свого зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій і зобов'язань по двосторонніх кредитами на єдиний котируваний інвестиційний інструмент. Нові облігації, випущені під гарантії уряду з погашенням в 2014 р., ставка купона по яких складає 9,5%, були подані 5 листопада ц.р. в клірингові системи. В результаті був змінений борговий портфель компанії, включав єврооблігації на суму 500 млн дол. з терміном погашення 30 вересня 2009 р. і двосторонні кредити на загальну суму 1,1 млрд дол. Більш ніж 93% власників облігацій і 100% інших кредиторів компанії проголосували на підтримку програми реструктуризації.

Источник: Хрещатик - Київська мунiципальна газета | Прочитать на источнике